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Historia de dos personajes, ex componentes de una antigua troup de circo en decadencia desde que una tormenta destrozó su carpa. Ahora, solo quedan ellos dos, las almas más inocentes e inconscientes del grupo; el payaso y la música que, con su carpa rota y con uno de los camiones con que movían el circo, siguen su camino, por inercia, sin rumbo, observadores de un mundo cambiante...